.
        С первым снегом приходит и безжалостный холод. Звёздные предки пророчат кланам великий голод, которого не было никогда ранее. Постепенно распространяются болезни, а дичь гибнет от морозов и бескормицы. Силы воителей начинают таять...
        Вскоре патрули обнаруживают на своей территории следы перехода границы и остатки добычи. Многих это приводит в отчаяние и озлобление - уже нередки становятся смерти от голода, и воровство воспринимается большинством как последняя капля. Предводители собирают чрезвычайный Совет, не дожидаясь ночи полной луны, чтобы покарать нарушителей закона.
        Впрочем, оказывается, что ни один из кланов не берёт на себя ответственность за воровство - патрульные говорят о том, что обнаруженные следы оставлены одиночками и бродягами, которые поселились где-то на свободных землях и совершают набеги на территории у озера. Целители же обращают внимание на то, что у котят, учеников, стариков и королев силы тают быстрее, чем у воинов. Многие малыши даже не плачут от голода и умирают в тихом забытьи. Необходимо найти выход из столь ужасного положения.
        Предводителям предстоит непростое решение - действовать совместными усилиями. Все кланы покидают свои исконные дома и переправляются на Остров по льду замёрзшего озера...

.
        Лес. Наступает зима, температура опускается всё ниже. Волкам и лисам приходится не только охотиться и воспитывать подрастающее поколение, но и усилить охрану границ. Из своих берлог поднимаются медведи [6] - бескрылые, но от этого не менее опасные создания, и встреча с ними несёт смерть. Вожаки запрещают ученикам покидать лагеря в одиночку, но некоторые всё же отваживаются нарушить запрет. Одиночкам и бродягам тоже приходится несладко. Медведи распугивают добычу, временами сражаются друг с другом. В то же время кланы собирают силы для изгнания врагов. В результате нескольких сражений большая часть медведей погибает, пара убегает к водопаду, но израненные лапы не выдерживают длительной нагрузки, и медведи обрушиваются вниз, в воду, где их навеки сковывает ледяная вода.
        Избавившись от противников, кланы разбредаются по своим территориям и переключаются на охоту, чтобы прокормить себя. Многие воины погибли, оставшиеся в живых сильно пострадали, поэтому остальным приходится заботиться о них. Так они все дожидаются прихода весны.

        Город. Городским обитателям приходится несладко - медведей тут нет, но соседи часто нарушают границы друг друга. Вспыхивают сражения, особенно между собаками. Многие погибают, распространяются болезни. Лекари стараются как можно быстрее предотвратить эпидемию. Город превращается в цитадель голода и борьбы, где распадаются старые союзы и возникают новые. Родители пытаются хоть как-то прокормить детей, пускаясь ради этого на самые опасные авантюры. Некоторые вожаки помогают им в этом, некоторые наоборот сколачивают из воинов собственные банды, а остальных бросают на произвол судьбы. Постепенно силы всех тают, наступает хрупкий мир - глазам всех открылось то, что происходило на руинах. Даже сильные и свирепые воины понимают, что битвам надо положить конец - слишком много жизней унесла война. Те, кто хочет мира, объединяются, устанавливают порядок и законы. Всё приходится создавать заново, но тёплый южный ветер шепчет о скором приходе весны. Начинает появляться дичь, а холода отступают. Кровавая зима, унесшая множество жизней, подходит к концу...